在梦中见到未来情景的奥莉维亚，开始在清醒时“预见”尚未发生的事。调查一桩女性自燃案件时，她逐渐相信这些并非幻觉。沃尔特澄清了自己与Z.F.T.的关系，而彼得的秘密项目帮助解开了谜团。一直贯穿剧集的暗线“观察者”与科学怪人沃尔特正式交锋。
